Chargé de clientèle en banque et assurance

Objectif

Capacités attestées relatives à l'activité : "Management de portefeuille de clientèle" :
Recueillir et analyser les informations sur l'entreprise et son environnement,
Concevoir un plan de prospection ou une action commerciale, mettre en place une organisation commerciale,
Analyser les ... Lire plus

Capacités attestées relatives à l'activité : "Management de portefeuille de clientèle" :
Recueillir et analyser les informations sur l'entreprise et son environnement,
Concevoir un plan de prospection ou une action commerciale, mettre en place une organisation commerciale,
Analyser les écarts et formuler des solutions,
Rédiger des documents d'aide à la vente à destination de la force commerciale.Capacités relatives à l'activité : "Commercialisation des produits et services"
Etablir une relation d'accompagnement avec son client,
Assurer le service après-vente des dossiers traités dans une logique de développement durable
Préparer et mener un entretien commercial en face à face,
Diagnostiquer les problématiques patrimoniales et rédiger une proposition commerciale,
Rechercher la rentabilité et finaliser l'acte de vente.Capacités relatives à l'activité "Analyse économique et Conseil financier"
Identifier la nature du besoin
Appréhender le risque opérationnel
Appliquer les procédures internes et respecter la réglementation
Rédiger ou exprimer ses préconisation sous forme de prestation de conseil personnalisé Replier

Réf : 26_99480
Mise à jour : 07/02/2019